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晨会纪要

2023-07-06 08:31:53 来源：研报中心

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【资料图】

【平安证券】行业月报*前瞻性产业研究*推动储能领域高质量发展，低碳板块表现分化*强于大市20230705

研究分析师:郝博韬投资咨询资格编号:S1060521110001

研究分析师:皮秀投资咨询资格编号:S1060517070004

研究分析师:陈骁投资咨询资格编号:S1060516070001

研究助理:石艺一般证券从业资格编号:S1060122070019

研究助理:马书蕾一般证券从业资格编号:S1060122070024

研究助理:苏可一般证券从业资格编号:S1060122050042

研究助理:张之尧一般证券从业资格编号:S1060122070042

研究助理:陈潇榕一般证券从业资格编号:S1060122080021

核心观点:光伏：行业景气度持续，2023年全球新增装机有望较快增长；随着供给端价格企稳及终端需求放量，重点看好新型电池细分赛道，建议关注N型电池组件及相关设备、材料企业，包括隆基股份、通威股份、捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光等。随着下游需求复苏，光伏辅材环节有望通过技术进步实现量利齐升，建议关注POE胶膜、跟踪支架等环节。风电：看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海，建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等，同时看好竞争力突出且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头。储能：推动新型储能发展，有助于提升电力系统调节能力和灵活性，促进新能源高水平消纳，保障电力可靠稳定供应。储能变流器方面，建议关注固德威等；储能系统解决方案领域，建议锂电材料：建议关注受益碳中和，动力电池及储能带动下需求较快增长的能源金属龙头企业。风电材料：风电项目招标高景气下建议关注玻纤、风电叶片等龙头企业。

【平安证券】行业点评*生物医药*创新药医保续约规则持续完善，仿制药支付逻辑有望重构*强于大市20230705

研究分析师:叶寅投资咨询资格编号:S1060514100001

研究分析师:韩盟盟投资咨询资格编号:S1060519060002

核心观点:谈判药品续约规则框架依旧，细节变化有望收窄创新药续约降幅。根据《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》，谈判药品续约规则基本延续了此前版本，独家品种简易续约仍维持了0-25%的降幅区间，但细节方面有所完善。1）对于简易续约品种，无论是否调整支付范围，连续纳入“协议期内谈判药品部分”连续4年的老品种，支付标准在前述降幅区间基础上减半。2）2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在2023年谈判计算降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。3）医保基金支出预算自2025年续约开始不再按照药品销售额65%计算，而是以纳入医保支付范围的药品费用计算，医保支付节点金额由2/10/20/40亿元调增为3/15/30/60亿元。我们认为续约谈判规则的细节完善，有望引导创新药谈判降幅更加温和。

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