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本周5天跌4天亏麻了，与金元顺安元启非常像的金元顺安优质精选

2023-08-19 12:42:05 来源：雪球网

昨天涨了一天我以为机会要来了，结果昨天涨的还不够今天跌的，玩个寂寞，本周5天跌了4天，简直亏麻了，我不能接受！

(资料图片)

恒生科技没有止盈跌没了，新能源精选今天也大跌，我前面多次提醒过止盈，哪怕你持有是亏的，3个月涨幅超过20%你也要把后面定投的止盈呀。

现在好了，不止盈的结果就是越套越深，跌的太搞人心态了，等我今年回本还是转换一部分仓位去量化基金吧，实在遭不住了。

元启我去年分析多次后由于暂停购买大家都在问有没有与元启类似的小规模量化基金，前面几期分析过的华夏智胜先锋和招商量化精选和元启比较类似，但今天分析的这只基金更像元启。

数据来自天天基金，截止到2023.8.17

今年以来元启涨幅16.57%，优质精选涨幅19.08%，近6个月2只基金涨幅也非常接近。

拉长近1年、近2年、近3年元启大幅跑赢优质精选，但今年以来我发现优质精选开始改变策略，这个策略就是元启的策略。

说人话就是金元顺安发现元启这种量化操作短、中、长期业绩都不错，于是再打造一只元启，毕竟是同一家公司，沟通和操作直接复制就OK。

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度元启前十大持仓占净值11.78%，优质精选7.97%，2者属于非常分散的投资风格，都在借助计算机在做量化投资。

2只基金前十大持仓所属行业非常分散，不会聚焦某一个行业，更不会抱团。优质精选2季度前十大持仓全部是新增，换手率高于元启。

数据来自天天基金，截止到2022.12.31

优质精选上次公布的换手率为420%，元启为229%，之前我分析过判断一只主动基金是否是量化基金换手率这个指标非常重要。

数据来自wind，截止到2023.6.30

目前来看优质混合表现比元启更努力，毕竟它的规模才0.85亿，这么多年终于还是转型做量化了，下个季度更新突破1亿问题不大，起码不会被清算。

数据来自wind，截止到2023.6.30

优质精选从2021年2季度大幅降低前十大持仓集中度，到去年3季度下定决定转型做量化，截止到2023年2季度前十大持仓集中度为7.97%，近1年都保持在这个水准。

数据来自wind，截止到2023.6.30

元启和优质精选都属于灵活配置型基金，股票和债券比例可以灵活配置，元启最早是重仓债券的，后面转型量化后开始不断增加股票的仓位。

数据来自wind，截止到2023.6.30

优质精选截止到2季度股票仓位占比68%，2018年之前80%以上都是债券的，近几年才开始加大股票仓位的配置，转型路线跟元启简直太像了。

数据来自wind，截止到2023.8.17

优质精选的基金经理周博洋本身管理债券基金为主，搭配了一只优质精选也是从债券过度到股票。

如果你之前错过了元启，那么金元顺安优质精选我认为跟元启非常接近，甚至开始跑赢元启。

我之前说过等我今年回本我会把新能源仓位转换一部分到智能汽车和量化基金，到时候优质精选我会重点关注，你们不要过来，让我一人扛下所有。

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